Markkinoiden kilpailutilanne tienhoitourakoinnissa

Porterin viisikon viides tarkastelukulma strategisessa asemoinnissa.

Tienhoitourakoinnin kilpailutilanne

Isoja toimijoita tällä hetkellä kolme; Destia Oy, YIT Rakennus Oy ja NCC Roads Oy.

Muita toimijoita: Savon Kuljetus Oy, Pahkakangas Oy, TSE-Tienvieri Oy,  Lemminkäinen Infra Oy, 

Aloittamassa ja mahdollisesti alalle tulossa olevia : Andament Oy, VRJ Group, RTA-Yhtiöt Oy, Kaskenoja Oy. Graniittirakennus Kallio Oy on myös mahdollinen toimija, koska osallistuu Vt7:n Vaalimaan hankkeeseen tarjoajana. Se on elinkaarihanke, joka sisältää pitkän kunnossapitojakson.

Poistuneita: Rakennusliike Karjaluoto Oy, Skanska Asfaltti Oy, Koillistie Määttä Oy ja As Teho

Tarkemmin markkinaosuuksista ja viimeisimmästä kilpailutuksesta Liikenneviraston sivuilta.

Muutosta tulossa: Destian myynti sijoitusyhtiölle. NCC muutti vuoden 2014 alusta organisaatiotaan tarkoituksenaan selkeyttää toimintaansa. Lemminkäinen on ostanut lähimenneisyydessä kuntapuolen pieniä toimijoita ja aloittaa Porin alueurakan pääurakoitsijana.

Destian myynti pääomasijoittajalle muutti sen asemaa alan suurimpana toimijana. Se on nyt alan suurin yksityisomistuksessa oleva urakoitsija, mikä varmasti näkyy lähiaikoina tavoitteiden uudelleen asetteluna.

Uhkia, jotka lisäävät kilpailua markkinoilla, ovat pienten toimijoiden keskinäinen verkostoituminen, mahdolliset työyhteenliittymät ja osuuskunnat. Nyt moni pieni alalla alihankkijana toimiva yritys on vaikeuksissa pääurakoitsijoiden vaatimien pitkien maksuaikojen vuoksi ja siksi kipuilevat kannattavuuden kanssa. Vuosiliikevaihdon kerääminen on heillä pienissä palasissa, joten houkutus alueellisesti itsenäiseen perusurakoiden tarjoamiseen kasvaa.

Kilpailu on tienhoidossa kovaa, koska markkinat ovat rajalliset. Katteet ovat sangen maltillisia ja yleensä toiminnassa nyt haetaan enemmänkin alimman hyväksyttävän laatutason rajaa. Markkinoiden vuosiliikevaihto on karkeasti 200 M€ eikä ole varmuutta rahoituksen kasvamisesta.

Onko kilpailutilanne edullisempi isolle vai pienelle toimijalle?

• Katteet laskussa
• laatuongelmat
• alihankinnan saatavuus
• osaaminen

Yllä muutama alaa vaivaa asia. Kannattavuus ja laatu ovat käsi kädessä kulkevia. Alihankinnan saatavuus on tulevaisuudessa suurimmaksi uhaksi nouseva tekijä, koska alalla on paljon vanhoja, lähellä lopettamisikää olevia yksittäisiä yrittäjiä. Osaamisvaje syvenee kaikilla alan kanssa toimivilla samaa tahtia poistuvien vanhempien eläköityvien kanssa.

Isojen toimijoiden vahvuutena: tarjouslaskenta- ja sopimusosaaminen, kokonaisvaltainen projektinhallintaa tukeva toimintajärjestelmä,  mahdollisuus vuoropuhelulla paremmin vaikuttaa tilaajaan. Lisäksi ison toimijan etuina koulutus- ja kehitysresurssit sekä toimintaa tukeva viestintä. Toistaiseksi myös maine.

Haasteita isoille toimijoille ja samalla etuina pienemmille yrityksille: tiedonkulun nopeus, rakenteen nopea muuttaminen l. organisoinnin joustavuus, uusien järjestelmien omaksuminen ilman suurta ja aikaa vievää hyväksymismenettelyä ja yhteensovittamista. Ison talon päätöksenteko on monesti jäykkää ja hidasta hiearkiasyistä. Alueellinen läsnäolo ja tuntemus paikallisista tapahtumista ja vaikutusverkostoista on vahvempi pienemmällä, alueella jo vakituisemmin toimineella yrittäjällä.. 

Mikäli tilaaja ei radikaalisti muuta hankintansa sisältöä ja tarjouspyyntönsä ehtoja, niin markkinoilla hintakilpailu tulee jatkumaan ja laatutaso laskemaan. Nykyisillä toimijoilla on niin paljon vanhaa rasitetta ja arvovaltaa markkinaosuuksiensa puolustamisessa, että kannattavaa hinnoittelua tarjouksissaan noudattavat eivät saa töitä. Sama vinoutunut hinnoittelu ilmenee myös alihankintakentässä.

Tilanne voi johtaa vähitellen toimijoiden vähenemiseen ja alihankintayritysten lisääntyvään konkurssiherkkyyteen.

Tilaajan pitäisi sallia rohkeammat kokeilut ja toimintamallien ja resurssienkäytön ideat. Muuten ala näivettyy ja voi jopa paikallisesti vaikuttaa tarjoajien määräänkin joissakin osissa maata.